Akademiuddannelse i Finansiel rådgivning
Finansielle forretninger
Bliv en professionel finansiel totalrådgivning af privat- og erhvervskunder.
Faget klæder dig på til at yde en professionel finansiel rådgivning til erhvervskunder samt private kunder med komplicerede rådgivningsbehov og opstille fagligt kvalificerede løsninger.
Læs faget som del af akademiuddannelse i Finansiel rådgivning eller som et selvstændigt fag.
Faget giver dig bl.a. viden og forståelse for
- Kompetencekrav og certificering på investeringsområdet.
- Lovgivning vedr. investeringsrådgivning og værdipapirhandel.
- Mærkningsordning vedr. investeringsprodukter, kategorier ”grøn”, ”gul” og ”rød”.
- Samfundsmæssige sammenhænge jf. “vejledning til bekendtgørelse om kompetencekrav til personer, der yder rådgivning om visse investeringsprodukter”.
- Rådgiverrollen og håndtering af kundesamtalen.
- Generationsskiftemodeller og due diligence processer ved virksomhedsoverdragelser.
- Skat i forhold til finansiel rådgivning af erhvervskunder.
- Forretningsmuligheder og risikostyring for banker i forhold til finansielle produkter, rentabilitet, kreditrisiko og basiskapitalbelastning.
- Fundingomkostninger og basiskapitalbelastning for givne finansielle produkter – vurdering af prissætningen til kunden af det finansielle produkt.
Værdi for dig
- Viden om lovgivning inden for investeringsrådgivning og værdipapirhandel.
- Kompetencerne til at give professionel finansiel rådgivning til erhvervskunder samt private.
Værdi for din arbejdsgiver
- Nyeste viden inden for lovgivning på området.
- Erfaring i rådgiverrollen og håndtering af kundesamtalen.
- Viden omkring mærkningsordning.
Hvem henvender faget sig til?
Faget er for dig, der ønsker at træde i karakter som en professionel finansiel rådgiver i forhold til både private kunder og erhvervskunder inden for Årsregnskabslovens klasse A og B.
Praktisk information
Vil du ha´mere viden?
Tilmeld dig nyhedsbrevet
