Diplomuddannelse i Finansiel rådgivning

Formuerådgivning

Ansøgningsfrist
12.08.2025
ECTS
10 ECTS
Eksamen
10.12.2025

 

Stemningsbillede fra undervisning på IBA Stemningsbillede fra undervisning på IBA

Er du klar til at afdække privatkundens komplekse behov og levere den bedste rådgivning? På faget Formuerådgivning tager du udgangspunkt i hele kundens økonomi.

Du arbejder med finansielle løsningsmodeller, der gør dig i stand til at give dine kunder et økonomisk overblik og forslag til optimering af kundens økonomi. Du kommer i det hele taget bredt omkring alle aspekter, der kan påvirke dine kunders formue og investeringer.
I undervisningen vil du møde et engageret team af undervisere med spidskompetencer inden for hver deres fagområde.

Formuerådgivning er et fag på diplomuddannelse i Finansiel rådgivning. Det tilbydes også som et selvstændigt fag.

 

 

Hvorfor tage en formuerådgiver-uddannelse?

På faget Formuerådgiver får du styrket dine analytiske evner til at evaluere komplekse økonomiske scenarier, samtidig med at de er dygtige kommunikatorer, der kan forklare tekniske koncepter på en forståelig måde.

  • Du lærer om strategier til styrkelse af relationer til den formuende kunde.
  • Du får overblik over kundens økonomiske situation og skattemiljøer.
  • Du får kendskab til identificering af optimeringsmuligheder.
  • Du lærer om investeringsprocessen, aktivuniverset, porteføljeteori, risikostyring, strategisk aktivallokering, produktvalg og aktiv/passiv beslutninger.
  • Du lærer om regler for finansiel investeringsrådgivning og værdipapirhandel.
  • Du lærer om op- og nedsparingsplaner, §41 overførsler, arv, testamente, begunstigelse, særeje og investeringsmuligheder.
  • Du bliver klogere på finansieringsmuligheder, aktiv gældspleje og investering i forskellige ejendomstyper.

 

Hvilken værdi giver diplomfaget din arbejdsgiver?

Gennem faget Formuerådgiver får du opbygget kompetencer, som din arbejdsplads får glæde af. Vi arbejder med teorier og viden, så din privatkunderådgivning bliver endnu mere helhedsorienteret og grundig.

  • Du øger niveauet i virksomhedens rådgivning af privatkunder.
  • Du bliver mere effektiv i din afdækning og formidling af komplekse sager.

 

Hvem kan læse Formuerådgivning?

Faget er for dig, som vil arbejde mere professionelt og helhedsorienteret i din rådgivning af private kunder. Og som i den forbindelse ønsker at kunne inddrage alle aspekter af kundens økonomi og kunne formidle det til kunden på en forståelig måde.

Hvad er formuerådgivning?

Formuerådgivning involverer håndtering og optimering af en enkeltpersons eller en families økonomiske aktiver og investeringer. En formuerådgiver har til opgave at levere skræddersyet finansiel rådgivning baseret på kundens ønsker og risikovillighed. Typiske opgaver inkluderer investeringsplanlægning, porteføljeforvaltning, skatteoptimering og generel økonomisk planlægning. Formuerådgiveren fungerer som en nøgleperson, der guider kunden gennem komplekse finansielle beslutninger med det formål at sikre værdiforøgelse og opfyldelse af økonomiske mål.

HAR VI VÆKKET DIN INTERESSE?

Få mere information

Undervisningssituationer på efteruddannelserne på IBA

Book et karrieremøde

Realkompetencevurdering mellem underviser og studerende på IBA

Få en realkompetencevurdering

Undervisningssituationer på efteruddannelserne på IBA

Tilskudsmuligheder til efteruddannelse

Kontakt og information


Foto af Malene
Malene Schøning Hansen
mhan@iba.dk
+45 72 11 82 65
Uddannelseskoordinator

Undervisere


Foto af Anette Jensen
Anette Jensen
anne@iba.dk
+45 27 13 18 75
Underviser
Foto af Frank Hvid
Frank Hvid Petersen
Ekstern underviser
Foto af Jens Bisbo
Jens Bisbo
Ekstern underviser
Foto af Kim Borup
Kim Meldgaard Borup
Ekstern underviser

Uddannelseschef


Foto af Allan Klein
Allan Klein Mikkelsen
akmi@iba.dk
+45 61 93 95 61
Uddannelseschef

Vil du ha´mere viden?

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Interesser
*Feltet er påkrævet.
Ved at tilmelde dig nyhedsbreve fra IBA Erhvervsakademi Kolding accepterer du, at vi indsamler, behandler og opbevarer oplysninger om dig. Læs hvordan vi behandler dine oplysninger.
Jeg er ikke en robot

Billede af Christian Veng og kollega