Diplomuddannelse i Finansiel rådgivning
Udvidet pensionsrådgivning
04.09.2025 - 10.11.25
Se undervisningsdage +
21.08.2025
5 ECTS
15.+16.12.2025
Se dine muligheder +
Tag din pensionsrådgivning til næste niveau
Pensionsrådgivning kræver indsigt, overblik og evnen til at navigere i komplekse regler og økonomiske sammenhænge. På dette diplomfag dykker vi ned i de avancerede aspekter af pensionsverdenen, og giver dig redskaberne til at levere strategisk og værdifuld rådgivning, der skaber tryghed og fremtid for dine kunder.
Udvidet pensionsrådgivning er et fag på diplomuddannelse i Finansiel rådgivning. Det tilbydes også som et selvstændigt fag.
Et fag for den erfarne rådgiver
Diplomfaget Udvidet pensionsrådgivning er et nyt fag, der er udviklet på baggrund af ønsker fra sektoren, idet der er et øget behov for pensionsrådgivning med mere indgående viden i hverdagen.
Udvidet pensionsrådgivning er målrettet dig, der allerede har en grundlæggende forståelse af pensionsformer og kundebehov. Det vil sige, at forudsætningen er, at du er compliant indenfor IDD bilag 4 eller 5A. Her bygger vi ovenpå din viden og fokuserer på de emner, der med din rådgivning skaber værdi for kunderne – fra kundens skatteoptimering til komplekse finansielle strategier.
Forberedelsen omfatter læsning af disse kerneemner, så vi på undervisningsdagene kan fordybe os i de emner, der virkelig gør en forskel i din rådgivning i praksis. Såfremt du er compliant inden for IDD bilag 4, og ikke har kendskab til mindre erhvervsdrivende, må du forvente at skulle forberede dig yderligere
Hvad gør dette fag unikt?
Dette fag går langt ud over det grundlæggende. Vi arbejder med cases, hvor du lærer at håndtere komplekse rådgivningssituationer som:
- Optimering af skattepligtige bo og arv.
- Compliance og korrekt håndtering af kundernes opsparinger.
- Samspillet mellem pension, frie midler og evt. virksomhed.
- Strategisk rådgivning om investering og forvaltning.
Teori, der bliver til praksis
Med Udvidet pensionsrådgivning får du ikke bare viden – du får redskaber, du kan bruge med det samme. Gennem cases, øvelser og dialog bliver du rustet til at hjælpe din kolleger eller kunder med komplekse løsninger.
En investering i din faglige udvikling
Dette fag løfter din rådgivning fra kompetent til fremragende. Med fokus på detaljer og helhedsforståelse bliver du en værdsat rådgiver, der kan skabe tillid og værdi for både kolleger, kunder og din organisation.
Fagets struktur: Indhold, der udfordrer og udvikler dig
Vi har opdelt faget i fire hovedtemaer, der afspejler de vigtigste udfordringer i avanceret pensionsrådgivning. Hver hjemmeopgave forbereder dig til undervisningsdagene, hvor vi går i dybden med praksisorienterede cases og diskussioner.
Eksempler på emner:
- Etik og rådgiveransvar: Hvordan balancerer du salgsstrategier med kundernes bedste interesser?
- Finansiel planlægning: Optimering af pensionsformuer, nedsparing og arv.
- Internationale pensionsforhold: Håndtering af kunder, der har ingen eller begrænset skattepligt til Danmark.
- Investering: Pension vs. frie midler og fremtidens tendenser i kollektive og individuelle priser.
Undervisers kompetencer
Faget undervises af en erfaren specialist fra den finansielle sektor med indgående kendskab til pensionsmarkedet og dagligdagen i pengeinstitutter.
Er pensionsfaget noget for dig?
Udvidet Pensionsrådgivning er for dig, der:
- Har en grundlæggende forståelse af pensionssystemet og er klar til at dykke ned i mere komplekse problemstillinger.
- Ønsker at levere rådgivning, der går ud over standardløsninger.
- Vil udvikle din faglighed og blive en ekspert, der kan tage ansvar for komplekse pensionsstrategier.
Gør en forskel for dine kunder – og din karriere
Pension er en livslang investering, og som rådgiver spiller du en afgørende rolle i at skabe tryghed og økonomisk stabilitet. På dette diplomfag lærer du at tænke strategisk, handle proaktivt og hjælpe dine kunder med at skabe deres ønskede fremtid.
Er du klar til at tage skridtet videre? Tilmeld dig Udvidet Pensionsrådgivning eller kontakt vores studieadministration og hør mere.
Praktisk information
Kontakt og information
| Malene Schøning Hansen |
| mhan@iba.dk |
| +45 72 11 82 65 |
| Uddannelseskoordinator |
Uddannelseschef
| Allan Klein Mikkelsen |
| akmi@iba.dk |
| +45 61 93 95 61 |
| Uddannelseschef |
Vil du ha´mere viden?
Tilmeld dig nyhedsbrevet
